| over ons |  disclaimer |  adverteren | contact |

 

Weekopties.nl

De FAAM Crash Portefeuille

 

 

De FAAM crash portefeuille is een modelportefeuille van 10 aandelen gekocht in de periode van 15 oktober tot 30 oktober 2008.

 

De aandelen zijn geselecteerd op basis van het Fundamenteel Aandelen Analyse model van E-SR. De portefeuille wordt meerjarig aangehouden. Veranderingen in de samenstelling vinden plaats indien een fonds uit de AEX index of AMX index verdwijnt. Alle aandelen in de portefeuille zijn gelijk gewogen.

 

De 10 aandelen in de crash portefeuille zijn:

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Update juni 2009

 

In maart was er nog een verlies op de FAAM crash portefeuille van 25,6 procent, bij een daling van de AEX van 23,8 procent. In lijn met de wereldwijde stijging van de aandelenkoersen laat de FAAM crash portefeuille nu een rendement zien van 3,9 procent. Winst werd vooral gemaakt op Aegon, Akzo en Arcellor. Dividenden zijn in deze berekening niet meegenomen. Achteraf kan geconcludeerd worden dat de aandelen in deze pprtefeuille werden aangeschaft toen de werkelijke crash nog moest komen. Hadden we de portefeuille twee maanden later aangeschaft, dan liep het rendement op jaarbasis nu in de tientallen procenten.

 

 

 

 

Het Fundamenteel Aandelen Analyse Model

 

Doelstelling van het Fundamenteel Aandelen Analyse Model van E-SR is het beheersbaar maken van risico’s in aandelenbeleggingen.

 

In het FAAM model worden fundamentele waarden als winsten, dividenden, toekomstige ontwikkelingen en renteveranderingen meegenomen.

 

De resultaten van het FAAM model hebben buitengewone rendementen gerealiseerd op middellange termijn van drie tot vijf jaar.

 

FAAM analyses worden uitgevoerd op AEX en AMX fondsen.

 

Meer weten over het Fundamenteel Aandelen Analyse Model?

 

Vul uw email adres in en u ontvang gratis en geheel vrijblijvend de FAAM resultaten van alle AEX en AMX fondsen.